Professionelle Nachfolgeplanung

Professionelle Nachfolgeplanung bei Immobilien bedeutet die rechtzeitige und fachkundige Gestaltung der Übergabe oder Vererbung von Immobilien unter Einbeziehung rechtlicher und steuerlicher Beratung. Ziel ist es, Vermögensverluste, Streitigkeiten und hohe Folgekosten für Erben zu vermeiden und die Rendite sowie den Werterhalt der Immobilie langfristig zu sichern. (vgl. Lindmayer/Dietz 2020, S. 402 ff.)

Beispiel: Ein Eigentümer lässt sich frühzeitig von einem Notar und Steuerberater zur Übergabe seines Mietshauses an die Kinder beraten. Dadurch werden Erbschaftsteuer und Streitigkeiten vermieden. Die Immobilie bleibt im Familienbesitz, ihre Rendite und ihr Wert werden langfristig gesichert.

Lindmayer, P. K. M.; Dietz, H.-U. (2020): Geldanlage und Steuer 2020. Bewährte und innovative Konzepte für Anleger und Berater. Wiesbaden: Springer Gabler