Anlageberatung

Unter Anlageberatung versteht man die persönliche Abgabe von Empfehlungen an Kunden zu Finanzgeschäften, die auf den individuellen Umständen des Anlegers beruhen und für ihn als geeignet dargestellt werden. (vgl. Lindmayer/Dietz 2020, S. 49)

Beispiel: Ein Kunde möchte sein Geld in Aktien und Fonds anlegen. Ein Finanzberater prüft seine finanzielle Situation, Risikobereitschaft und Ziele und gibt ihm daraufhin eine persönliche Anlageberatung, indem er ihm konkrete Fonds und Aktien empfiehlt, die zu seinem Profil passen.

Lindmayer, P. K. M.; Dietz, H.-U. (2020): Geldanlage und Steuer 2020. Bewährte und innovative Konzepte für Anleger und Berater. Wiesbaden: Springer Gabler